Beskrivelse: Følg lederen: Regissert av William Beaudine. Med Leo Gorcey, Huntz Hall, Gabriel Dell, William 'Billy' Benedict. Muggs og Glimpy, to East Side Kids i hæren, vender tilbake til nabolaget deres, visstnok på permisjon; faktisk har Muggs blitt ærefullt utskrevet med en fysisk defekt, men han forteller ingen om dette. Danny, en annen East Side-barn, er i fengsel fordi en stor mengde medisinsk utstyr er blitt stjålet fra lageret der han jobber. Muggs ser Spider, et nytt medlem av gjengen, slenge rundt med en stor sum penger, og Muggs blir klokt tøff, og skryter av at han har en uærlig utflod på grunn av tyveri. Dette får Spider til å betro Muggs at det er han som har hjulpet til med tyveri av forsyninger fra lageret, og han får betalt for byttet av Larry, operatør av en nattklubb der Muggs søster, Milly, er en underholder. Fingers, en håndlanger for Larry, dreper Spider når han får vite at Muggs har blitt sluppet inn på operasjonen. Politiet mistenker da Muggs for å ha drept Spider.